Anforderungen

• Der Kunde nutzt eine Salesforce-Implementierung (Sales Cloud, Service Cloud, Field Service Lightning) mit Hunderten von Nutzern in mehreren Ländern sowie eine SAP-Integration. 
• Der vorherige Implementierungspartner hat über Jahre hinweg eine chaotische und fehlerhafte Umsetzung hinterlassen ? unvollständig, fehlerbehaftet und mit missverstandenen Anforderungen. 
• Meine Aufgabe besteht darin, den Zustand der Implementierung zu analysieren und Sanierungslösungen zu entwickeln, um das Projekt wieder auf Kurs zu bringen.

Umsetzung

• Analyse des Ist-Zustands der Salesforce-Implementierung, Modul für Modul, um Fehler und unvollständige Bereiche zu identifizieren
• Ableitung von Handlungsempfehlungen: Entscheidung zwischen Reparatur oder vollständigem Neubau von Modulen, basierend auf den vorhandenen Problemen
• Beratung der internen IT-Abteilung des Kunden hinsichtlich der besten Vorgehensweise zur Sanierung und Verbesserung der bestehenden Implementierung
• Umsetzung von Reparaturen und Fertigstellungen an bestehenden Modulen, um eine funktionierende Implementierung zu gewährleisten
• Schrittweise Einführung einer vernünftigen Architektur, um langfristig Stabilität und Skalierbarkeit zu gewährleisten

Anforderungen

• Der Kunde nutzt Salesforce Field Service Lightning (FSL). Die Service-Techniker erfassen ihre Arbeitszeiten in der Salesforce-Oberfläche oder der FSL Mobile App.
• Da die Techniker in verschiedenen Zeitzonen arbeiten, müssen die in Ortszeit erfassten Arbeitszeiten automatisch in die korrekte Zeitzone des Nutzers und des Kunden umgerechnet werden. 
• Außerdem soll der Techniker den Ort entweder frei eingeben oder aus dem Service Appointment übernehmen können. 
• FSL bietet allerdings nur eingeschränkte Standardunterstützung für Zeitzonen.

Umsetzung

• Integration der Google Maps APIs (Geocode und Timezone) zur automatischen Umrechnung der Arbeitszeiten basierend auf den Start- und Endadressen
• Apex-basiertes Zeitzonen-Management, das die Zeitzonen des Technikers und des Kunden berücksichtigt
• Erstellung von Screen Flows, um die Erfassung und Berechnung der Arbeitszeiten für die Techniker zu erleichtern
• Automatische Umrechnung der in Ortszeit erfassten Zeiten in die Zeitzonen des Technikers (Salesforce-User-Zeitzone) und des Kunden, um abrechenbare Stunden korrekt zu berechnen
• Unterstützung von frei eingegebenen Orten oder Orten aus dem Service Appointment

Anforderungen

• Der Kunde verwaltet Tausende von Service Cases mithilfe von E-Mail-to-Case. 
• Die größten Kunden senden strukturierte E-Mails, deren Inhalte automatisch in Standard- und benutzerdefinierte Felder eines Cases übertragen werden sollen. 
• Es muss möglich sein, für jeden Absender oder Kunden individuelle Zuordnungen zu verwalten.
• Zudem müssen Administratoren in der Lage sein, diese Zuordnungen zu konfigurieren und zu erweitern, um neue Felder, zusätzliche Kunden oder geänderte E-Mail-Strukturen zu unterstützen.

Umsetzung

• Implementierung einer Apex-basierten Lösung, um Inhalte aus strukturierten E-Mails automatisch auszulesen und in Case-Felder zu mappen
• Verwendung von Custom Metadata, um flexible und konfigurierbare Mappings zu verwalten
• Unterstützung für individuelle Mappings pro Absender oder Kunde, um unterschiedliche E-Mail-Formate zu verarbeiten
• Konfigurierbare und erweiterbare Lösung für Admins, um neue Felder, Kunden und veränderte E-Mail-Body-Strukturen einfach hinzuzufügen
• Schulung von End-Users und Administratoren
  

Anforderungen

• Der Kunde aus der Automobilzulieferer-Industrie verwaltet Millionen von Datensätzen in Microsoft Dynamics und Salesforce. 
• Es besteht die Anforderung, Dashboards zu erstellen, die Vertriebsdaten aus dem ERP-System und der Sales Cloud kombinieren und tagesaktuelle Einblicke liefern. 
• Ziel ist es, sowohl Vertriebsmitarbeiter als auch das Top-Level-Management zu unterstützen, indem Vertriebsziele transparent gemacht werden und Whitespace-Analysen neue Geschäftsmöglichkeiten aufzeigen.

Umsetzung

• Einführung von CRM Analytics mit Integration der Daten aus Microsoft Dynamics und Salesforce Sales Cloud
• Aufbau von Dashboards, die ERP-Daten (u.a. Rechnungen, Bestellungen) und CRM-Daten (u.a. Opportunities, Angebote) zusammenführen
• Bereitstellung von tagesaktuellen Vertriebskennzahlen für alle Ebenen, vom Vertriebsteam bis hin zum Management
• Implementierung von Whitespace-Analysen, um potenzielle neue Zielgruppen für Produktgruppen zu identifizieren
• Nutzer können ihre persönlichen Vertriebsziele und Fortschritte in Echtzeit nachverfolgen und vergleichen

Anforderungen

• Der Kunde, der sowohl in Europa als auch in Japan operiert, erfasst Informationen in verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, osteuropäische Sprachen) in Salesforce-Objekten wie Meeting Notes. 
• Das Top-Level-Management in Japan benötigt eine Möglichkeit, diese Informationen in Japanisch zu verstehen. 
• Es wird ein dynamisches Übersetzungstool benötigt, das bestimmte Felder, unabhängig vom Feldtyp, automatisch in eine definierte Zielsprache übersetzt.

Umsetzung

• Integration der DeepL API zur automatischen Übersetzung von Texten direkt in Salesforce
• Erstellung eines Managed Packages zur einfachen Implementierung und Wartung
• Verwendung von Custom Metadata, um Quellfelder, Zielfelder und die Zielsprache (z.B. Japanisch) flexibel zu konfigurieren
• Unterstützung für verschiedene Feldtypen wie Text, Rich Text und andere
• Automatische Speicherung der übersetzten Inhalte im definierten Zielfeld innerhalb von Salesforce

Anforderungen

• Der Kunde betreibt mehrere Coworking Spaces und möchte sämtliche Assets ? von Gebäuden über Etagen, Räume, Arbeitsplätze bis hin zu Stühlen ? in Salesforce abbilden.
•  Er benötigt eine Lösung, um verschiedene Vertragsmodelle zu verwalten und jederzeit die Verfügbarkeit von Flächen und Arbeitsplätzen nachvollziehen zu können. 
• Verträge sollen mit Laufzeiten, automatischen Verlängerungen und Erinnerungen für das Vertriebsteam verwaltet werden. 
• Zusätzlich ist eine visuelle Darstellung der Assets gewünscht, um Belegungen auf einen Blick zu erkennen.

Umsetzung

• Durchführung von zahlreichen Workshops, um die Anforderungen des Kunden zu verstehen und ihm verschiedene Lösungsmöglichkeiten in der Sales Cloud aufzuzeigen
• Implementierung eines komplexen Datenmodells, das es dem Kunden ermöglicht, seine Daten (Assets, Kunden, Verträge etc.) später eigenständig zu verwalten
• Entwicklung einer visuellen Assetübersicht (vom Gebäude bis zum Arbeitsplatz) mithilfe von Apex und LWC
• Schulung von Endnutzern und C-Level-Management, um die reibungslose Nutzung und Verwaltung des Systems sicherzustellen

Anforderungen

• Der Kunde aus der Energiebranche verfügt über Tausende Datensätze in seiner Sales Cloud und kooperiert mit externen Vertriebsdienstleistern. Diese sollen nur auf ausgewählte Datensätze im System zugreifen können. 
• Das Teilen der Datensätze beliebiger Salesforce-Objekte erfolgt manuell durch bestimmte Nutzer und lässt sich nicht mit Standard-Sharing-Rules abbilden.
• Zudem soll konfigurierbar sein, mit welchen Gruppen ein Datensatz eines beliebigen Salesforce Standard- oder Custom-Objekts geteilt werden kann.

Umsetzung

• Entwicklung eines Unlocked Packages zur Erweiterung der Salesforce Sales Cloud
• Implementierung einer konfigurierbaren Lösung mit Apex Sharing, um manuelles Teilen von Datensätzen beliebiger Standard- oder Custom-Objekte zu ermöglichen
• LWC (Lightning Web Component) integriert in die Record Detail UI, die den Nutzern erlaubt, Datensätze flexibel mit spezifischen Gruppen zu teilen
• Setup-Option zur Konfiguration, welche Custom Objects mit welchen Gruppen geteilt werden können, um maximale Flexibilität und Kontrolle für den Kunden zu gewährleisten

Anforderungen

• Ein international tätiger Kunde verfügt über eine Salesforce-Implementierung mit umfangreichen Picklistenwerten, die in verschiedenen Sprachen verfügbar sein müssen.
• Bestimmte Geschäftsprozesse ? wie die PDF-Generierung über Visualforce ? erfordern die Darstellung von Picklistenwerten in einer vorgegebenen Sprache, unabhängig von der Sprache des angemeldeten Benutzers. Die Standardfunktionalität von Salesforce bietet jedoch nur Übersetzungen in der Sprache des aktuellen Benutzers, was für die mehrsprachige Dokumentenerstellung unzureichend ist.
• Der Kunde benötigt eine Lösung, die es ermöglicht, für einen API-Wert eines beliebigen Picklist-Feldes (Standard oder benutzerdefiniert) das Label in einer vorgegebenen Sprache abzurufen.

Umsetzung

• Entwicklung einer Apex-basierten Lösung, die das Label eines Picklist-Feldes in einer vorgegebenen Sprache zurückgibt, unabhängig von der Benutzerübersetzung
• Unterstützung für Standard- und Custom-Picklistenfelder durch API-Wertabfrage
• Integration in Visualforce Pages zur PDF-Generierung in der gewünschten Sprache
• Nutzung von Plattform-Caches, um Performance zu verbessern und wiederholte Datenabfragen zu vermeiden
• Bereitstellung als Second Generation Managed Package, um einfache Installation und Updates sicherzustellen

Anforderungen

• Das global agierende Unternehmen der Automobil-Zulieferindustrie implementiert die Sales Cloud als moderne Grundlage für ein zukunftsorientiertes Vertriebsmodell.
• Hierbei soll ein hochkomplexer Quote-to-Cash-Prozess umgesetzt werden. 
  
• Dieser Prozess bindet sowohl Produkte, deren Verfügbarkeit als auch die Preisfindung aus dem ERP-System an und ermöglicht zudem komplexe, frei konfigurierbare Freigabemechanismen. 
• Trotz dieser umfangreichen Anforderungen möchte der Kunde so nah wie möglich am Salesforce-Standard bleiben.

Umsetzung

• Durchführung zahlreicher Workshops zur Kundenberatung und Planung einer hochfunktionalen Implementierung unter Einhaltung von Salesforce Best Practices
• Implementierung des Gesamtprozesses mittels Standardkonfiguration, Quote-Versionierung und Preisfindung durch Integration von Microsoft Dynamics
• Umsetzung dutzender Integrationen zwischen Microsoft Dynamics und Salesforce, u. a. für den Abgleich von Produkten, Verfügbarkeiten, Order-Prozess und Rechnungsstellung
• Konfiguration einer automatischen CI/CD-Pipeline auf Basis von Git und Gearset
• Durchführung zahlreicher Schulungen für Endanwender und C-Level-Führungskräfte

Anforderungen

• Der Kunde ist mit den begrenzten Funktionen der globalen Standardsuche von Salesforce unzufrieden, da diese für effizientes Suchen und Filtern in großen Datenbeständen nicht ausreicht.
• Er benötigt eine Lösung, die es ermöglicht, in Standard- und Custom-Objekten mit zehntausenden Datensätzen zu suchen. Diese Lösung soll beliebig viele Filter unterstützen, auch über Objekthierarchien hinweg.
• Zusätzlich sollen Filter automatisch auf Basis des aktuellen Running Users vorbelegt werden.

Umsetzung

• Entwicklung eines Managed Packages für eine erweiterte Suche in großen Datenbeständen
• Unterstützung für beliebig viele Filter, auch über Objekthierarchien hinweg
• Dynamische Filter auf Basis des Running Users zur automatischen Vorbelegung
• Implementierung mit Apex und LWC für nahtlose Integration in Salesforce
• Custom Metadata zur flexiblen Konfiguration von Suchfiltern, durchsuchbaren Feldern und Ergebnisspalten durch Admins
• Anpassung an das Salesforce-Look-and-Feel, um eine einheitliche Benutzererfahrung zu gewährleisten

Design und Implementierung einer generischen Lösung zur automatischen Anonymisierung von Kundendaten in Salesforce und angrenzenden Drittsystemen

Anforderungen

• Der Kunde wünscht eine anpassbare Lösung zur vollautomatischen Anonymisierung oder Löschung von Zehntausenden Kundenstamm- und Bewegungsdaten in Salesforce und integrierten Systemen. 
• Diese Daten enthalten zahlreiche personenbezogene Informationen und sollen gemäß voreingestellter Löschregeln bearbeitet werden, um den Anforderungen der DSGVO gerecht zu werden.

Umsetzung

• Implementierung einer vollkonfigurierbaren Salesforce Lösung auf Basis von APEX, LWC, Custom Meta Data und Custom Settings in Kombination mit zeitgesteuerten Jobs, die gewünschte Löschregeln berücksichtigen
• Dynamische Berücksichtigung von Dutzenden Objekten in Salesforce die im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten stehen
• Konfigurierbare Anonymisierungspatterns für jeden in Salesforce bekannten Feldtyp
• Konfigurierbare Löschpatterns mit zeitlichem Bezug
• Administrationsoberfläche in Salesforce

Anforderungen

• Der Kunde aus der Aluminiumbranche erzeugt Angebote, bei denen die Produktpreise durch mehr als 30 Kalkulationsstufen bestimmt werden, die unter anderem Rohsto?-, Veredelungs-, Maschinen-, Vorbereitungs- und Arbeitskosten beinhalten.
• Bisher wurde die Kalkulation mit Excel vorgenommen, was jedoch anfällig für Fehler ist, aufgrund der täglichen Änderungen der Rohsto?preise schwer wartbar und für den Vertrieb und die Kunden intransparent ist.

Umsetzung

• Generische Implementierung einer konfigurierbaren Calculation Engine auf Basis von APEX, LWC, Custom Meta Data und Custom Settings in Kombination mit einem sinnvollen Datenmodell mit benutzerdefinierten Objekten
• Vorbereitung der Lösung zum einfachen Hinzufügen weiterer Kalkulationsschritte sowie zur Steuerung von deren Abhängigkeiten und Reihenfolgen
• Erstellung von zahlreichen Konfigurationsoberflächen zur Stamm- und Bewegungsdatenpflege für die Kalkulation
• Einführung eines Logging-Frameworks zur einfachen Auswertung
• Anbindung von diversen Drittsystemen wie ERP, Rohstoffbörsen, etc.

Anforderungen

• Der Kunde war dabei, mit einem anderen Implementierungspartner Salesforce Sales Cloud einzuführen. 
• Dies umfasste ein komplexes Datenmodell, zahlreiche Automatisierungen und eine umfangreiche Integration in ein ERP-System. 
• Bei der Projektübernahme zeigte sich, dass keine Anforderung zufriedenstellend umgesetzt worden war. Viele Vorgaben wurden missverstanden und folglich mangelhaft implementiert. 
• Besonders kritisch war die bestehende ERP-Integration, die weder funktionsfähig noch wartbar war.

Umsetzung

• Durchführung eines umfangreiches Anforderungsworkshops
• Analyse und Dokumentation des Ist-Zustands mit anschließender Ableitung von Handlungsempfehlungen zur erfolgreichen Umsetzung
• Neubau einer konfigurier- und wartbaren, sowie fehlerfreien und skalierbaren Integration zwischen Salesforce und dem ERP-System des Kunden
• Durchführung von Workshops und Schulungen